Действие этого спектакля переносит зрителя в северную часть Свердловской области, на берега реки Ивдель. Перед нами возникает образ юного следопыта - мальчика восьми лет, заключающего в себе набор положительных качеств, таких как внимательность, смелость, отзывчивость, а также любовь и интерес к родному краю. Вместе с волшебными помощниками (сценическими героями) следопыт и его команда знакомятся с уральским лесом, его обитателями и растительностью. Они поднимаются на скалы, пробираются в пещеры и сплавляются в лодке по горной реке. Участники путешествия получают базовые знания о правилах поведения при нахождении в природной среде. Термины и понятия: следопыт (как охотник за знаниями); Уральские горы, Свердловская область; река, исток, устье; пещера.

В этой части следопыты знакомятся с географическими и климатическими особенностями Свердловской области, закрепляют правила безопасного поведения в городском пространстве, а также узнают об исконных уральских профессиях, связанных с металлургией. Ребята посещают Верхотурье и Нижний Тагил. Старинный оплот российской государственности встречает следопытов безмолвным великолепием храмов, а провожает звоном колоколов. Нижний Тагил, промышленный центр Среднего Урала, являет нам свою «производственную магию». Здесь ребята, устроившись в кабине машиниста поезда, совершают поездку на Евстюнинскую шахту и наблюдают за погрузкой руды, а затем - как нижнетагильские мастера-ювелиры переплавляют её в металл и отливают из него маленький волшебный колокольчик. Термины и понятия: город, дорога, улицы; трамвай; завод (музей), шахта, руда, металл, мастер.

На создание этой части цикла авторов вдохновило творчество выдающегося уральского педагога и писателя Павла Петровича Бажова. С посещения его дома-музея начинается третье путешествие. Затем команда следопытов оказывается на звероферме в посёлке Висим Пригородного района Свердловской области. Здесь, помимо прочего, участники путешествия встретятся с целым стадом оленей, отыщут среди них «Серебряное копытце» и соберут корзину самоцветных камней. Не менее интересным станет посещение знаменитого музея-заповедника деревянного зодчества в посёлке Нижняя Синячиха. Следопыты вместе ответят на вопрос, в чём же заключается народное счастье. Этот медиа- спектакль нацелен на формирование у ребят прочного морально-этического основания. Термины и понятия: писатель, дом-музей; звероферма; самоцветные камни; труд, взаимопомощь.

Команда посетит музей минералогии имени Ферсмана в посёлке Мурзинка, горнолыжный курорт «Гора Белая» и гору Голый камень. Смотритель музея расскажет следопытам о самоцветных камнях, профессии горщика и старинных легендах; в частности, предание о Старике Урале. Термины и понятия: самоцветы; лесной шалаш, лапник, снегоступы; горнолыжный курорт, канатная дорога.

В этой части следопыты ещё раз пройдут улицами Нижнего Тагила: прогуляются по обновлённой набережной, поднимутся на Лисью гору, а также побывают в доме-музее художников Худояровых, где окажутся на встрече сказочных героев, организованной главным волшебником «Академии счастливого детства». Здесь соберутся все те, с кем ребята познакомились в предыдущих частях - Старик Урал, бабка Синюшка, Байка- Помогайка, Попутный Ветер - и другие. Все они рады служить добрыми спутниками тем, чьи намерения чисты, сильны и благородны.